Pudemos perceber que a actual guerra entre o Ocidente
"democrático" e o bloco dos "ditadores" é também uma guerra
económica, uma guerra ofensiva de ambos os lados sobre quem terá o direito de
cunhar a moeda mundializada.
O Ocidente e, mais particularmente, os Estados Unidos
ainda têm o privilégio de ser o fornecedor da moeda universal... o privilégio
que concederam a si mesmos em 1944 em Bretton
Woods. Enquanto a criação de dinheiro
corresponder à produção real e às poupanças mundiais fixadas nas instituições
financeiras, o sistema completa as suas metamorfoses sem grande problema. Nada
corre mal quando a criação de dinheiro excede, através do endividamento
internacional, os seus limites e moedas são desvalorizados por causa desta
criação de dinheiro teorizada pelos seguidores da MMT (Teoria Monetária Moderna) de Stephanie Kelton, 1
Todos os detentores de dólares acabam por
perceber que são detentores de dinheiro falso. A China e o seu stock de dólares
percebem o desgaste que lhe é imposto por este monte de obrigações do Tesouro
dos EUA. A China está a descarregar cada vez mais as suas participações em
títulos do Tesouro dos EUA, estes
caíram 100 biliões de dólares em seis meses.2
Como outros antes dela, a China acha que pode se sustentar como um centro mundial de acumulação de valor. Desde o início da guerra na Ucrânia, o Ocidente atacou os activos russos para desvalorizar o rublo, em vão, agora está a visar o ouro russo, por sua vez, o bloco anti-Ocidente está a organizar a resposta.
Agora vamos voltar às várias tentativas de derrubar o
dólar
Desde o abandono do padrão de ouro em 19143, até aos acordos de Bretton
Woods4 após a Segunda Guerra Mundial, a gestão
financeira do planeta foi objecto de muitas questões. O Bancor5 proposto como moeda internacional foi
rapidamente desmantelado pelos Estados Unidos, que depois impuseram o dólar. Apesar de os Estados Unidos terem
grandes reservas de ouro nos cofres de Fort Knox, não havia problema. Só à
medida que o crescimento económico passou dos Estados Unidos para a Europa é
que as reservas de ouro dos americanos diminuíram e resultaram num défice
crescente na sua balança de pagamentos. Foi nesta altura que começaram os
primeiros desafios ao dólar à medida que uma moeda universal começou. No
entanto, graças a várias medidas de "patching", o dólar manter-se-á
estável.
Foi em Março de 1968 que eclodiu uma nova
crise monetária, que resultou na criação de
um mercado duplo de ouro.1
Desde que o dólar se tornou o padrão monetário do
planeta, todos aqueles que o tentaram destronar, não conseguiram. Em
França De gaulle (1965), depois Giscard, tentaram, e foram rechaçados. Quando
Saddam Hussein quis pagar o petróleo em euros, montou uma arma de "destruição em massa"
que lhe custaria a vida.
Stock de ouro, em % das reservas mundiais
|
Anos |
EUA |
Reino Unido |
França |
Alemanha |
|
1923 |
44,4 |
8,6 |
8,2 |
1,3 |
|
1924 |
45,7 |
8,3 |
7,9 |
2,0 |
|
1925 |
44,4 |
7,8 |
7,9 |
3,2 |
|
1926 |
44,3 |
7,9 |
7,7 |
4,7 |
|
1927 |
41,6 |
7,7 |
10,0 |
4,7 |
|
1928 |
37,4 |
7,5 |
12,5 |
6,5 |
|
1929 |
37,8 |
6,9 |
15,8 |
5,3 |
|
1930 |
38,7 |
6,6 |
19,2 |
4,8 |
|
1931 |
35,9 |
5,2 |
23,9 |
2,1 |
Fonte: Barry Eichengreen, 1996,
Capital Expansion. Une histoire du système monétaire international,
L'Harmattan, p.87.
Desde a crise financeira de 2008
Michael Hudson3, no seu artigo: De-dollarization: o desmantelamento
do império militar e financeiro americano (17 de Junho de 2009) vai ao ponto de
dizer:
"A cidade russa de Ekaterinburgo, a mais
importante a leste dos Urais, poderia agora ser conhecida como o lugar onde não
só os czares, mas também a hegemonia americana morreram. Não só o local onde o
piloto americano Gary Powers foi abatido em 1960, mas também onde a ordem
financeira internacional dominada pelos EUA foi derrubada. Questionar a
América será o tema principal das reuniões alargadas em Ekaterinburg, Rússia (ex-Sverdlovsk)
nos dias 15 e 16 de Junho, reunindo o Presidente chinês Hu Jintao, o Presidente
russo Dmitry Medvedev e os seis países da Organização de Cooperação de Xangai
(SCO). Esta aliança inclui a Rússia, a China, o Cazaquistão, o Tajiquistão, o
Quirguistão e o Usbequistão. Irão, Índia, Paquistão e Mongólia têm estatuto de
observador. Na terça-feira, o Brasil vai juntar-se às negociações comerciais
entre os países BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). »
Após este encontro, o Presidente Sarkosy disse estar
de acordo com o espírito de Ekaterinburgo, isto na lógica do gaullismo e no G8
realizado em L' Aquila (Itália) vários chefes de Estado e de Governo ou os seus
representantes questionaram claramente a ordem monetária existente desde os
acordos de Bretton Woods, e a predominância do dólar no comércio mundial.
Nicolas Sarkozy, apelou a um debate sobre a moeda de reserva. O representante chinês referiu-se a "um regime
monetário de reserva internacional diversificado e racional" baseado
em Direitos Especiais de Saque (DSE), o cabaz de moedas utilizadas pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI).
O ministro das Finanças alemão, Peer Steinbrück, fez
questão de se distanciar, informando a imprensa de que a Alemanha se manteve
ferozmente a favor do dólar como moeda de reserva.
Segundo Peer Steinbrück, "o papel dominante dos
mercados financeiros anglo-saxónicos" permanece, mas tornou-se
"relativizado" com a crise financeira. o ministro
social-democrata (SPD) no semanário Magazin, indica que "o dólar irá
certamente manter o seu papel particular", mas segundo ele "numa
proporção menos importante".
A resposta americana não demorou muito a chegar.
O Presidente Obama defendeu o dólar: "No que diz
respeito à confiança na economia dos EUA ou no dólar, gostaria de salientar que
o dólar é
extraordinariamente forte neste momento (sic)." E a razão pela qual o dólar está forte neste
momento é porque os investidores consideram que os EUA têm a economia mais
forte do mundo, com o sistema político mais estável do mundo. Não acredito na
necessidade de uma moeda mundial."
Assim, parece que a questão do dólar como moeda universal
está no centro das contradições do mundo capitalista, no centro das suas
rivalidades. Como nos ensina a história do dinheiro, chega sempre um momento em
que temos de passar por baixo da forquilha do "pagamento em
dinheiro", esse momento parece ter chegado.
As sanções de Boomerang contra o povo
Na cimeira russa de Davos, Putin quis demonstrar ao povo que as sanções
ocidentais iriam, como muitas vezes acontece, contra os seus autores e, em particular,
contra o capital europeu.
"Os políticos europeus já deram um
sério golpe na sua economia – fizeram-no eles mesmos, com as suas próprias
mãos. Podemos ver como os problemas sociais e económicos se agravaram também na
Europa e nos Estados Unidos, como o custo dos bens, da alimentação, da electricidade
e do combustível para os automóveis está a aumentar, como a qualidade de vida
dos europeus está a diminuir e como as empresas estão a perder a sua
competitividade.
Os peritos estimam que as perdas directas
"calculáveis" da UE só com a febre das sanções podem ultrapassar
os 400
mil milhões de dólares no
próximo ano. É o custo das decisões que são isoladas da realidade e tomadas em
desafio ao senso comum.
Estes custos são directamente suportados
pelos cidadãos e pelas empresas da União Europeia. Em alguns países da zona
euro, a
inflacção já ultrapassou os 20%. Referia-me à inflacção deles, mas os países da
zona euro não realizam operações militares especiais e a inflacção aumentou lá
– até 20% para alguns deles. Os Estados Unidos também estão a registar uma
inflacção insustentável, a mais alta em 40 anos. »
Uma guerra
que vai durar
Assegurou que a França
estava em vias de repor o seu stock para estar a 100% da sua capacidade de
armazenamento no Outono, e que o Estado estava a preparar este Verão "um plano de sobriedade" de energia. "Vamos preparar um plano para nos
colocarmos numa posição de consumir menos", disse o chefe de Estado. "Vamos tentar prestar atenção colectivamente
às luzes que são inúteis, vamos fazer um plano para as administrações públicas,
vamos fazer um plano de sobriedade em que vamos pedir a todos os nossos
compatriotas para se envolverem, e vamos fazer um plano de sobriedade e de
limitação de carga – é do gás e da electricidade de que estamos a falar aqui –,
com as nossas empresas", disse.
O significado da inflação tem dois
dígitos
Desde então, que os Estados Unidos retomam a criação de dinheiro insano que tinha castigado com a adopção do monetarismo para afastar a crise. As mesmas causas tiveram de produzir os mesmos efeitos num contexto agravado pela falta intrínseca de criação de valor real. Esta é a mais-valia extraída do trabalho humano, que está cada vez mais a competir com a "maquinaria". Parece que, actualmente, a tendência de decréscimo da taxa de lucro deixou de ser compensada pela massa de lucro, tendo a "maquinaria" assumido definitivamente o controlo do planeta sem fronteiras sob a forma da «máquina que governa».
A abismal criação de dinheiro dos
Estados Unidos não escapou à fuga de Putin:
"Já mencionei o valor: nos
últimos dois anos, a oferta de dinheiro nos Estados Unidos aumentou mais de
38%. Anteriormente,
tinha havido um aumento tão grande ao longo de décadas, mas agora, 38% em dois anos é de 5,9 biliões de
dólares. Em comparação, apenas alguns países do
mundo têm um produto interno bruto maior.
A oferta monetária da União Europeia, por seu lado, também aumentou drasticamente durante
este período. O seu volume aumentou cerca de 20%, ou 2,5 biliões de euros." (Fórum Económico Internacional de
São Petersburgo (SPIEF) (Ver: https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2021/06/o-forum-de-sao-petersburgo-uma.html
)
"Na tempestade
inflaccionista, muitos países em desenvolvimento colocam-se uma questão
razoável: porquê trocar mercadorias por dólares e euros, que perdem o seu valor
diante dos seus olhos? A conclusão é que uma economia composta por entidades imaginárias é
inevitavelmente substituída por uma economia de valores e activos reais. »
De acordo com o FMI, as reservas
cambiais mundiais estão
actualmente nos 7,1 biliões de dólares e 2,5 biliões de euros, e esse dinheiro
está a desvalorizar a uma taxa de cerca de 8% ao ano. Mas podem ser confiscados e roubados a
qualquer momento, se os Estados Unidos não gostarem da política de nenhum
dos países. Isto tornou-se muito realista para muitos países que mantêm as suas
reservas cambiais nestas moedas. (Fórum Económico Internacional de São
Petersburgo (SPIEF).
O que o director de um banco suíço confirma:
"Os especialistas
acreditam que nos próximos anos, esta é uma análise objectiva, haverá um
processo de conversão de reservas mundiais – simplesmente não há lugar para as
colocar perante essa escassez – de moedas que perdem o seu valor em recursos
reais – outros países irão, naturalmente, fazê-lo, como a alimentação, a
energia, Outra medida forte passou relativamente despercebida nos meios de
comunicação ocidentais: o Banco da Rússia retomou as suas compras de ouro a um
preço fixo de 5.000 rublos por 1 grama entre 28 de Março e 30 de Junho. Esta
operação permite ao Banco Central não só ligar o rublo ao ouro, mas também
fixar um preço de base para o rublo em dólares (uma vez que o ouro é negociado
em dólares americanos). O preço mínimo é estimado em cerca de 80 rublos o dólar
(5000 rublos divididos por 62 dólares por grama de ouro). Esta operação sugere
a possibilidade de um regresso ao padrão de ouro pela primeira vez em mais de
um século. Além disso, com a nova ligação entre o ouro e o rublo, uma nova
subida no rublo poderia resultar numa subida do preço do ouro. Recorde-se que
desde a anexação da Crimeia em 2014, a Rússia, através do seu Banco Central,
tem sido o país que mais ouro comprou. Tem agora o quinto maior stock do mundo.
É óbvio que este processo irá alimentar ainda mais a inflacção mundial do
dólar. (Por que o rublo resiste, por Charles-Henry
Monchau em 3 de Maio de 2022, )
Isto explica, em parte, o embargo da UE
às exportações de ouro da Rússia.
A União Europeia aprovou na quarta-feira,
20 de Julho de 2022, um embargo às exportações de ouro da Rússia e uma série de
medidas para completar os seis conjuntos de sanções adoptadas desde o início da
guerra liderada pela Rússia na Ucrânia.
G.Bad julho 2022
NOTAS
1 Em 1968, o ouro
monetário representava apenas metade das reservas mundiais, contra dois terços
em 1958. a economia mundial carecia de liquidez, o que favorecerá a transicção
da taxa de câmbio do ouro para o padrão do dólar
Em Novembro de 2002, Bernanke (então apenas um dos governadores da
Reserva Federal) fez um famoso discurso no qual disse que, caso a deflacção nos
Estados Unidos fosse semelhante à do Japão, o governo dos EUA deveria imprimir
dinheiro infinitamente (imprimir dinheiro) e despejá-lo de helicóptero. Desde
então tem sido apelidado de "helicóptero Ben". Os mercados suspeitam
que seja um inflaccionista.
3 Michael Hudson,
brilhante economista até há pouco tempo bastante marginal (não marxista, mas
hudsoniano). O seu livro Super Imperialismo (1972) descreveu tão bem a
estratégia dos EUA de "Gestão Imperial Através da Bankrupcy" que a
administração Nixon a usou para aperfeiçoar a sua estratégia. Ele demonstrou
que a "ajuda" dos EUA subsidiava as exportações dos EUA e nada mais,
forçando o Departamento do Comércio a rever e até a remover as estatísticas em
que Hudson contava. O Super Imperialismo foi republicado em 2002 pela Pluto
Press (Londres) com um novo prefácio e um novo capítulo final que actualizam a
análise.
1 O Mito do Défice (Kelton, 2020) na
Europa, A Teoria Monetária Moderna (MMT) tem recebido cada vez mais atenção nos
meios de comunicação social e pelo público.
2 Estes aumentaram de 1.080 mil milhões de dólares
em Novembro passado para 980,8 mil milhões em Maio de 2022. É uma queda de
quase 100 biliões de dólares, ou 9%. A última vez que a China detinha menos de
1 bilião de dólares em títulos do Tesouro dos EUA foi em Maio de 2010 (843,7
mil milhões de dólares).
O Japão, o maior
detentor estrangeiro da dívida pública dos EUA, também reduziu recentemente as
suas participações. Nos seis meses de Novembro a Maio de 2022, caiu quase 116
mil milhões de dólares para 1.212 biliões de dólares.
3 O sistema padrão de ouro funcionou de 1879 a 1914.
Resultante do fracasso do sistema bimetálico, não sobreviverá à crise económica
e financeira criada pela Primeira Guerra Mundial.
4 Os acordos de Bretton Woods foram celebrados na
sequência de uma conferência realizada entre 1 e 22 de Julho de 1944 entre
quarenta e quatro Estados-Membros, a fim de estabelecer uma nova "ordem
monetária" na sequência da Segunda Guerra Mundial. Estes acordos levaram à
criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Internacional de
Reconstrucção e Desenvolvimento (IBRD).
5 Padrão monetário internacional cuja criação foi
proposta por John Maynard Keynes na Conferência de Bretton Woods (1944) e que
teria servido de referência para a declaração das taxas de câmbio.
Anexo 1-Mais de um ano, a inflacção na
União Europeia é de quase 9%
Nove países da zona euro registaram
inflacção de dois dígitos em Junho (6 países da zona euro registaram uma inflacção
de dois dígitos em Maio):
22%
– Estónia
20,5%
– Lituânia
19%
– Letónia
12,5%
– Eslováquia
12%
– Grécia
10,8%
– Eslovénia
10,5%
– Bélgica
10,3%
– Luxemburgo
10%
– Espanha
Vídeo sobre o rublo e o ouro
Fonte: La monnaie russe dans le viseur du capital occidental (rouble contre dollar) – les 7 du quebec
Este artigo foi traduzido para Língua Portuguesa por Luis
Júdice
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